Quién: El fundador de un estudio contable pequeño, con equipo a cargo.
01 / PUNTO DE PARTIDA
Cómo llegó
- Ya usaba Claude, con proyectos sueltos para clientes y prospección.
- Las tareas del equipo estaban en Notion, sin trazabilidad mensual de las declaraciones.
- El estudio no tenía web.
- Su meta: pasar de 12 a 25 clientes a fin de año.
02 / MENTORÍA
Qué hicimos en las sesiones
- Identidad visual y web publicada con dominio propio.
- Claude genera contratos, facturas y correos con la marca del estudio.
- Rutinas (skills) para cotizaciones, seguimiento de prospectos cada 3 o 4 días, cobranza, alta y baja de clientes, asignación de tareas, reporte de caja e indicador de cumplimiento.
- Boletín semanal para su equipo.
- Revisamos sus prospectos: 10 de 11 ya tenían contador y llegaban con un problema concreto. La portada de la web se reescribió alrededor de ese problema.
03 / RESULTADO
Qué cambió
- Un contrato simple pasó de 40 minutos a menos de 10.
- 8 rutinas corriendo en la operación diaria del estudio.
- Primer cliente que entró directo por la web: agendó y confirmó por WhatsApp. Además, 3 prospectos desde Instagram.
Caso anónimo: se omiten el nombre, la empresa y la ciudad. Las cifras son las que se midieron o se dijeron en sesión. La mentoría sigue en curso.
